Steigende Anleiherenditen, Evergrande-Überraschung, Nike-Gewinnbericht – Was tut sich an den Märkten?

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Autor – Geoffrey Smith

Investing.com – Die Anleiherenditen steigen weiter, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Möglichkeit größerer und schnellerer Zinserhöhungen angesprochen hat. Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht, die Risiken einer Stagflation herunterzuspielen, während die Regierungen der Eurozone eine Reihe von Treibstoffsubventionen vorbereiten. Der Gewinnbericht von Nike (NYSE: NKE ) wird beeindruckende Ergebnisse zeigen, während Adobe (NASDAQ: ADBE ) Gewinne melden wird. Teslas neue Fabrik in Deutschland nimmt die Produktion auf. China Evergrande hat eine schockierende neue Enthüllung. Der steigende Dollar im Vorfeld der wöchentlichen Aktiendaten des American Petroleum Institute (API) zieht die Ölpreise nach unten.

Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Dienstag, den 22. März wissen:

1. Powell bläst Anleihen

Die US-Anleiherenditen stiegen weiter an, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Montag den größten Tagesgewinn seit einem Jahrzehnt erzielt hatte. Der Präsident sagte, dass in Zukunft größere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten.

Powell verblüffte die Märkte, indem er sagte, der Arbeitsmarkt sei „zu eng“ und die Inflation „zu hoch“. Er sagte, die Fed könnte zu dem Schluss kommen, dass sie „schneller handeln muss“ als derzeit erwartet.

Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg als Reaktion auf diese Aussagen um 17 Punkte, gewann weitere 3 Punkte und wurde bei 2,35 % gehandelt, dem höchsten Stand seit Mai 2019. Die 5-Jahres-Rendite, die empfindlicher auf kurzfristige Zinssätze reagiert, liegt jetzt 2,38 % über der 10-Jahres-Rendite, während die 2-Jahres-Rendite bei 2,19 % liegt.

NY Fed-Präsident John Williams, Cleveland Fed-Präsidentin Loretta Mester und Mary Daly aus San Francisco werden im Laufe des Tages sprechen.

2. Während der Vorbereitung von Treibstoffsubventionen für die Eurozone versuchte die EZB, Ängste vor einer Stagflation zu ignorieren

EZB-Vizepräsident Luis De Guindos sagte, dass, obwohl jetzt erwartet wird, dass die Inflation länger hoch bleiben wird, die Bank immer noch ein Wachstum von oben erwartet 2 % in der Eurozone Das Jahr spielte die Behauptung herunter, dass es sich in Richtung Stagflation bewege.

Der Euro, der nach Powell unter 1,10 $ fiel, stabilisierte sich mit diesen Aussagen. Deutschlands PPI hingegen stieg im Februar im Jahresvergleich um etwa 26 %.

De Guindos gab auch grünes Licht für eine Reihe von Energiesubventionen, die von den Ländern der Eurozone als Reaktion auf den Anstieg der Kraftstoffpreise angeboten wurden. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich am Donnerstag treffen, um solche Maßnahmen und die Eskalation der Sanktionen gegen Russland zu erörtern. Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die EU den USA beim Verbot von Ölimporten aus Russland näher kommt, obwohl Deutschland und Ungarn immer noch dagegen sind.

3. Vor dem Adobe-Bericht erhöht der Nike-Bericht die Aktien, während der Aktienmarkt mit einem Anstieg eröffnet wird

US-Aktienmärkte, die am Montag im Minus endeten Zone nach Powells Aussagen, wird mit einem kleinen Anstieg beginnen.

Dow Jones stieg um 114 Punkte , während der S&P 500 und Nasdaq 100 um 0,2 % stiegen.

An der Wirtschaftsfront werden Red Book- und Richmond Fed-Daten verfügbar sein, während Carnival und Adobe Gewinnberichte teilen werden. Andere Aktien, die von Interesse sein könnten, sind Nike (NASDAQ: TSLA ), dessen neue Fabrik in Deutschland am Dienstag die Produktion aufgenommen hat, trotz rückläufiger Verkäufe in China, die die Erwartungen übertrafen.

4. Alibabas (NYSE: BABA ) süße Überraschung

Immobilienentwickler Evergrande schockierte die chinesischen Märkte erneut. Das Unternehmen stellte fest, dass mehr als 2 Milliarden US-Dollar in bar als Sicherheit für Kredite verpfändet wurden und daher von Gläubigerbanken beschlagnahmt werden konnten.

Diese Ankündigung erklärt, warum Evergrande-Aktien am Montag in Hongkong plötzlich ausgesetzt wurden, was neue Fragen zu den Offenlegungsstandards von Unternehmen in China aufwirft. Dies ist sowohl für den heimischen Markt alarmierend als auch negativ auf den anhaltenden Kampf mit den US-Aufsichtsbehörden um die Transparenz chinesischer Konten.

Weitere gute Nachrichten kamen jedoch von Alibaba. Tage nachdem der stellvertretende Premierminister Liu He signalisiert hatte, dass der regulatorische Druck auf die größten Internetunternehmen des Landes nachlassen würde, erhöhte das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm um weitere 9 Milliarden US-Dollar auf 25 Milliarden US-Dollar.

5. Steigender Dollar trifft Öl, Augen im API-Bericht

Die Rohölpreise fielen leicht, wurden aber weiterhin von Befürchtungen unterstützt, dass die EU das Sanktionspaket gegen Russland erweitern wird, was zu einem Rückgang des Weltmarkts führen würde. Die Preise

WTI fielen um 0,6 % auf 109,34 $, während Brent um 0,3 % auf 115,31 $ fielen.

Der Anstieg des Dollars wirkte sich auf die Preise aus, indem er Öl verteuerte, insbesondere für Importeure, die in Schwellenländern nicht mit Dollar handeln. Während Ghana und Ägypten am Montag gezwungen waren, die Zinsen stark anzuheben, wird erwartet, dass Ungarn sie bei der heutigen Sitzung erneut anhebt.

Indische Ölraffinerien, die für den physischen Markt wichtiger sind, erhöhten die Möglichkeit der Zerstörung der Nachfrage zusammen mit den Referenzpreisen. Dies kann sich auch auf den wöchentlichen Aktienbericht des American Petroleum Institute auswirken.

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