Fed-Entscheidung, verbale Intervention aus China, Einzelhandelsumsätze – Was ist los an den Märkten?

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Autor – Geoffrey Smith

Investing.com – Die Fed bereitet sich auf ihre erste Zinserhöhung seit mehr als drei Jahren vor – aber wie viele werden es noch tun? gibt es dieses Jahr? Der Einzelhandelsumsatzbericht für Februar wird geteilt. Die chinesische Regierung und Zentralbank versprachen, die Wirtschaft und die Finanzmärkte zu unterstützen, und lösten damit die größte eintägige Rallye an den chinesischen Aktienmärkten seit vielen Jahren aus. Die US-Aktienmärkte werden dem Anstieg vom Dienstag einen weiteren hinzufügen. Stagflationsbefürchtungen haben teilweise nachgelassen, da Öl unter Druck gerät. Und es wird vermutet, dass die Russische Föderation zum ersten Mal ihre internationalen Schulden nicht zurückzahlen kann.

Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Mittwoch, den 16. März wissen:

1. Während die Fed den Zyklus der Zinserhöhungen beginnt, werden die Einzelhandelsumsätze für Februar geteilt

Die Fed bereitet sich darauf vor, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2018 als Ergebnis der Sitzung zu erhöhen endet um 21.00 Uhr MESZ.

Die allgemeine Erwartung ist, dass der Zielbereich der Fed-Fonds um 25 Punkte auf 0,25-0,5 % steigen wird. Ein größerer Anstieg um 50 Punkte ist nicht ganz ausgeschlossen, würde aber gegen die von Präsident Jerome Powell in seiner Schlussrede vor dem Kongress präsentierten Leitlinien verstoßen. Wall-Street-Analysten schlagen vor, dass die Fed die zweite Reduzierungsrunde des riesigen Anleihenportfolios, das sie in den letzten zwei Jahren angesammelt hat, einleiten und für das Gesamtjahr um etwa 150-175 Punkte erhöhen wird.

Eine Minderheit argumentiert, dass eine so große Straffungsmaßnahme aufgrund einer erwarteten wirtschaftlichen Rezession aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und höherer Energiepreise nicht erforderlich sein wird. Die Einzelhandelsumsätze vom Februar, die heute veröffentlicht werden, könnten Aufschluss darüber geben, wie die US-Verbraucher bisher von solchen Faktoren beeinflusst wurden.

2. Rettungspaket für Team China

Nachdem Chinas koordinierte Erklärungen von Zentralbank und Regierung versprochen hatten, die Wirtschaft im Allgemeinen und – seltener – die Finanzmärkte im Besonderen zu unterstützen, waren die chinesischen Aktienmärkte die größten Singles in vielen Jahren eine tägliche Zunahme erfahren.

Chinesische Aktien sind in den letzten Tagen aufgrund von Befürchtungen über COVID-19-Sperren, regulatorischem Druck auf Technologieunternehmen und der drohenden Entfernung von den US-Aktienmärkten gefallen. Der Immobiliensektor hingegen leidet weiterhin unter dem dringend benötigten Prozess der Verschuldungsreduzierung.

Erklärungen der Regierung versprachen ein maßvolles Vorgehen bei der innerstaatlichen Regulierung, deuteten jedoch auf Fortschritte bei den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten hin.

3. Während Öl wieder fällt, wird der Aktienmarkt mit einem Anstieg öffnen

Die US-Aktienmärkte werden mit einem Anstieg öffnen. Diejenigen, die den frühen Handel dominieren, werden die Einzelhandelsumsatzzahlen und dann die Entwicklungen sein, die vollständig von der Fed abhängen.

Dow Jones stieg um 330 Punkte , während der S&P 500 um 2,1 % und Nasdaq 100 um 1,8 % stiegen. Alle drei Indizes legten am Dienstag stark zu, als der Ölpreisrückgang eine der größten Ängste des Marktes beruhigte.

Zu den interessanten Aktien gehören Lennar (NYSE: LEN ), die am selben Tag wie der monatliche Wohnungsmarktbericht der NAHB berichten werden. Chinesische ADRs hingegen bereiten sich auf große Steigerungen vor.

4. Während Russland anscheinend nicht in der Lage ist, seine Auslandsschulden zu bezahlen, werden die Friedensgespräche mit der Ukraine fortgesetzt die schwierige choreografie solcher aussagen führt immer wieder zu widersprüchlichen aussagen.

In einem Gespräch mit dem russischen Medienunternehmen RBC äußerte sich Außenminister Sergej Lawrow ähnlich wie die Äußerungen eines hochrangigen Beraters des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und stellte fest, dass es Bereiche für Fortschritte und Möglichkeiten zur Versöhnung gibt (Zelensky, in Die vorhersehbare Erklärung vom Dienstag wiederholte, dass er die Unmöglichkeit einer künftigen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine anerkenne).

Am Dienstag hieß es jedoch in Erklärungen von Präsident Wladimir Putin, dass die Ukraine nicht „ernsthaft“ auf einen Waffenstillstand bedacht sei, und Beamte gaben bekannt, dass in mehreren Regionen Gegenangriffe gestartet worden seien. Selenskyj wird heute ein virtuelles Treffen mit dem Kongress haben, um möglicherweise seine Entschlossenheit zu bekräftigen, den Konflikt fortzusetzen.

Andererseits könnte die russische Regierung mit ihren internationalen Schulden in Verzug geraten, nachdem sie ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, Zahlungen nur in Rubel zu leisten. Anders als bei der Zahlungsunfähigkeit von 1998 wird dies eher eine bevorzugte Zahlungsunfähigkeit als eine Folge einer Insolvenz sein.

5. Öl brach ein, als die IEA ihre Nachfrageprognose senkte; Der Iran signalisiert, dass er sich einem Atomabkommen nähert

Während der Iran die Freilassung von zwei westlichen Bürgern ankündigte, ein Schritt, der als Auftakt zur Aufhebung der aufgrund seines Atomprogramms verhängten Sanktionen angesehen wurde, begannen die Rohölpreise aufgrund von Befürchtungen über den Nachfrageverlauf in China weiter sinken.

Die Internationale Energieagentur (IEA) revidierte das diesjährige globale Ölnachfrageziel auf einen Rückgang von 1 Million Barrel pro Tag aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der begleitenden westlichen Sanktionen. Er schlug jedoch vor, dass die Lieferung von 3 Millionen Barrel pro Tag aus Russland aufgrund der Sanktionen ab April gekürzt werden könnte.

Andererseits wird die US-Regierung auch ihre Bestandsdaten teilen, nachdem das American Petroleum Institute (API) einen schockierenden Anstieg der Rohölvorräte um 3,75 Millionen Barrel gemeldet hat. Der API-Bericht zeigte, dass sich die rekordhohen Benzinpreise endlich auf die US-Nachfrage auswirken.

WTI fiel um 1,5 % auf 95,39 $, während Brent um 0,9 % auf 99,00 $ fiel.

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