Erneuter Anstieg der Rohstoffpreise, Russlands Fortschritt, Arbeitslosenansprüche – Was ist los an den Märkten?

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Autor – Geoffrey Smith

Invesitng.com – Die Rohstoffpreise stiegen erneut und der Rubel fiel auf neue Rekordtiefs, da die westlichen Sanktionen die Geschäfte mit Russland verstärkten schwierig . Die Streitkräfte des Kreml erringen weiterhin Siege auf dem Schlachtfeld. Arbeitslosenanträge und Fabrikbestellungen werden geteilt. Die PPI-Rate der Eurozone erreichte 30,6 %. Snowflake-Aktien fallen auf einen schwachen Richtwert, während Broadcom (NASDAQ: AVGO ) und Costco (NASDAQ: COST ) berichten werden.

Was Sie über die Finanzmärkte am Donnerstag, den 3. März wissen müssen:

1. Rohstoffpreise stiegen erneut

Die Rohstoffpreise stiegen, da die Bedrohung der russischen Öl-, Gas-, Weizen- und Industriemetallversorgung weiterhin Panikkäufe nach Alternativen auslöste.

WTI erreichte 116,50 $, den höchsten Stand seit 2008, bevor er auf 113,31 $ fiel. Brent stieg um 1,9 % auf 115,08 $.

Das Scheitern des russischen Ölgiganten Surgutneftegaz, Käufer für durchschnittlich 200.000 Barrel Exporte pro Tag für April in der Ausschreibung vom Mittwoch zu finden, war ein auffallender Indikator für die Enge, der der globale Markt gegenübersteht. Gleichzeitig zeigen US-Lagerbestände, dass die Lagerbestände im Rohölzentrum Cushing auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen sind, während die strategische Erdölreserve auf dem niedrigsten Stand seit 2002 ist – bevor die Umnutzungsmaßnahme angekündigt wurde.

Andererseits erreichten asiatische Kohle- und europäische Erdgas-Futures neue Höchststände, während US-Weizen-Futures um 4,2 % zulegten. Jetzt haben sie seit Juli eine Steigerung von über 90 % erlebt. Russland und die Ukraine liefern 28 % der weltweiten Weizenexporte – das ist mehr als Russlands Gewicht auf den Weltenergiemärkten.

2. Rubel fällt auf neue Rekordtiefs, Russlands Staatsverschuldung fällt auf faule Niveaus, aber Gewinne auf dem Schlachtfeld steigen

Rubel fällt auf neue Rekordtiefs. Die Zentralbank hat Devisenmakler gebeten, eine Provision von 30 % auf jeden Dollarverkauf zu erheben, als eine der verzweifelten Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die lokale Wirtschaft stabil zu halten. Am Mittwoch verbot sie die Zahlung von Zinsen auf inländische Schuldtitel, die von Ausländern gehalten werden.

Moody’s und Fitch haben Russlands Staatsanleihen auf faulen Status herabgestuft, während MSCI und Russell angekündigt haben, russische Aktien aus all ihren Indizes zu entfernen.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, sagte, die EU sei bereit, strengere Sanktionen in Erwägung zu ziehen, falls sich die Situation verschlimmere. Dies zeigt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass die Schlupflöcher, die die ersten Sanktionen letzte Woche hinterlassen haben, täglich große Mengen an Devisen nach Russland fließen lassen.

Russische Truppen scheinen die südukrainische Stadt Cherson eingenommen zu haben und treffen weiterhin die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkow, mit willkürlichen Raketenangriffen. Das russische Außenministerium sprach heute über die Möglichkeit von Friedensgesprächen mit der Ukraine.

3. Powell wird seine Präsentation fortsetzen und der Aktienmarkt wird etwas niedriger eröffnen

Die US-Märkte werden einen Teil der Renditen zurückgeben, die sie am Mittwoch erzielt haben. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wies am Mittwoch darauf hin, dass die Zentralbank angesichts der möglichen Auswirkungen der Invasion in der Ukraine auf das globale Wachstum die Zinssätze möglicherweise nicht so stark anheben wird wie gedacht.

Powell wird heute seine halbjährliche Präsentation im Senat fortsetzen.

Dow Jones fiel um 39 Punkte , während der S&P 500 um 0,2 % und Nasdaq 100 um 0,4 % fielen. Alle drei Cash-Indizes stiegen am Mittwoch um 1,6 % bis 1,9 %.

Zu den heute interessanten Aktien gehören Snowflake, das nach der Prognose einer Wachstumsverlangsamung in diesem Jahr um 20 % fiel, und Splunk (NASDAQ: SPLK ), das bekannt gab, dass es einen neuen CEO ernannt hat.

4. Flucht aus Russland geht weiter: Jachten beschlagnahmt, da VW und H&M den Betrieb einstellen

Internationale Unternehmen distanzieren sich weiter von Russland. Die russische Invasion in der Ukraine wurde am Mittwoch in einer nicht bindenden Resolution der UN-Generalversammlung mit großer Mehrheit (obwohl sich China und Indien der Stimme enthielten) verurteilt.

Volkswagen (DE: VOWG_p ) war das letzte Unternehmen, das ankündigte, die Produktion in Russland einzustellen, während der Moderiese H&M ankündigte, seine Aktivitäten dort einzustellen. Toyota und GM, die nicht in Russland produzieren, erklärten, dass sie nicht wie Mercedes-Benz dorthin exportieren werden.

Auch die Bestrebungen zur Beschlagnahme von Vermögenswerten von mit dem russischen Regime verbundenen Oligarchen nehmen zu: Französische Behörden beschlagnahmen eine Jacht von Igor Sechin, CEO des Ölgiganten Rosneft, während deutsche Behörden eine Jacht beschlagnahmen, die dem Metall- und Telekommunikationsmilliardär Alisher gehört Usmanov übernahm das Bett. Die britische Regierung hat einen ihrer obersten Minister, Michael Gove, angewiesen, die Versuche Russlands, seine Vermögenswerte im Vereinigten Königreich einzufrieren, zu verstärken.

5. Berichte über Arbeitslosenanträge und Challenger-Entlassungen werden geteilt – Euro fällt, wenn der PPI steigt

Die wöchentlichen US-Arbeitslosenanträge und die monatliche Challenger-Entlassungsumfrage liegen im üblichen Rhythmus des Wirtschaftskalenders, abgesehen vom Krieg. Es gibt auch Fabrikbestellungen und die endgültige Version der Februar-ISM-Erhebung über das nicht-verarbeitende Gewerbe.

Ähnliche Umfragen in der Eurozone zeigten eine gewisse Abwärtskorrektur der früheren Blitzprognosen. Andererseits stieg der jährliche PPI der Eurozone im Februar auf 30,6 %, weit über den Erwartungen, nachdem er um 5,2 % gestiegen war. Dies passt nicht zu den Kommentaren der EZB zur Notwendigkeit einer langsameren Normalisierung der Geldpolitik aufgrund der Besetzung der Ukraine. Der Euro rutschte auf ein 22-Monatstief bei 1,1071 $.

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