Die Fed, die Angst vor dem Sieg von Le Pen, die Kaufaktionen der Airline-Industrie, die Ölkonzerne, die im Kongress sprechen werden – was ist los auf dem Markt?

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Autor – Geoffrey Smith

Investing.com – Die Rentenmärkte stehen wieder unter Druck. Die US-Anleiherenditen sind auf dem höchsten Stand seit drei Jahren, nachdem Lael Brainard von der Fed einen Aufruf zu einer schnelleren politischen Straffung angekündigt hatte. Die Eurozone fürchtet die Aussicht, dass Marine Le Pen später in diesem Monat die französischen Präsidentschaftswahlen gewinnt. Die Aktien beginnen den Tag mit einem Rückgang. Das Übernahmeangebot von JetBlue für den Rivalen Spirit Airlines (NYSE:SAVE) ist die wichtigste M&A-Aktion (Fusion und Übernahme) des Tages. Chinas Dienstleistungssektor ist im März aufgrund von COVID-19 geschrumpft. Die Ölpreise stiegen in die Höhe, als Führungskräfte großer Ölunternehmen sich darauf vorbereiteten, sich mit besorgten Demokraten im Kongress zu treffen.

Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Mittwoch, den 6. April wissen:

1. Bonds gerieten nach Brainards Äußerungen unter Druck; Deutsche Bank prognostiziert Rezession im Jahr 2023

Nach den Äußerungen von Lael Brainard, Präsident Joe Bidens Kandidatin für den Vizevorsitz der Fed, sind die Augen wieder auf die Anleihemärkte gerichtet. Brainard warnte bereits im Mai vor der Notwendigkeit einer „schnellen“ Kürzung der Fed-Bilanz.

Trotz der Aussagen war die Deutsche Bank (DE:DBKGn) die erste große Bank, die sagte, dass die USA aufgrund ihrer strafferen Geldpolitik 2023 in eine Rezession geraten könnten.

Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen erreichten ein Dreijahreshoch, nachdem Brainard sagte, die Reduzierung der Inflation sowohl durch Zinssätze als auch durch eine quantitative Straffung sei die „wichtigste“ Notwendigkeit. Nach einer leichten Konsolidierung stiegen die Anleihen wieder und bewegten sich nahe der 2,63 %, die sie am Dienstag sahen.

Die Einzelheiten der Diskussionen über das Wechselspiel der Fed zwischen Zinssätzen und quantitativer Politik können dem Protokoll der Märzsitzung entnommen werden, das um 21.00 Uhr MEZ veröffentlicht wird.

2. Le Pens Fortschritte erschütterten die Märkte in der Eurozone

Auch die Rentenmärkte in der Eurozone standen unter Druck, aber auf andere Weise. Die Chancen von Marine Le Pen, die Präsidentschaftswahlen in diesem Monat zu gewinnen, haben sich in den letzten Tagen verbessert, da die rechtsextreme und Anti-EU-Führerin den Rückgang des Lebensstandards aufgrund der steigenden Inflation ausgenutzt hat.

Die Lücke zwischen Macron und Le Pen schließt sich in einem Zweikampf; Der Abstand zwischen dem führenden Macron und Le Pen verringerte sich im vergangenen Monat von 15 Prozent auf 3 Punkte. Am Sonntag findet die erste Abstimmungsrunde statt.

Als Maß für das politische Risiko in der Eurozone erreichte die Differenz zwischen den Renditen 10-jähriger französischer und deutscher Anleihen 46 Punkte, was die größte Differenz seit drei Jahren darstellt.

Inflationsangst ist an den europäischen Rentenmärkten ebenso zu spüren wie in den USA. Der PPI der Eurozone stieg im Februar im Jahresvergleich um 31 %, was hauptsächlich auf das knappe Angebot und nicht auf die überhitzte Nachfrage zurückzuführen ist.

3. Angesichts des Spirit-Angebots von JetBlue wird die Börse mit einem Rückgang eröffnen

Die US-Aktienmärkte werden nach den Verlusten am Dienstag trotz der Aussagen von Brainard und Cleveland Fed-Präsidentin Esther George wieder fallen warnte davor, dass die geldpolitische Straffung schneller erfolgen sollte.

Der Dow Jones fiel um 195 Punkte. S&P 500 fiel um 0,7 %, während Nasdaq 100 um 1,0 % fiel. Alle drei Indizes fielen am Dienstag um 0,8 % bis 2,3 %.

Zu den interessanten Aktien gehört Spirit Airlines, für die JetBlue eine Übernahme in bar angeboten hat.

AT&T (NYSE:T) und Discovery (NASDAQ:DISCA) könnten ebenfalls Aufmerksamkeit erregen. Jason Kilar, CEO von WarnerMedia, und Ann Sarnoff, CEO von WarnerMedia Studios and Networks, sagten, dass sie im Vorfeld der geplanten Fusion von Discovery und AT&T Media Assets zurücktreten werden.

4. Die chinesische Wirtschaft wurde im März fast geschlagen

Mit den Quarantänen, die das Gastgewerbe und den Reisesektor trafen, schrumpfte Chinas Dienstleistungssektor im März, ebenso wie das verarbeitende Gewerbe.

Caixin Service PMI-Wert fiel um 42 Punkte auf den niedrigsten Stand seit April 2020, weit unter die 50 Punkte, die Wachstumsschrumpfungsregionen trennen.

Die Touristenausgaben während der Qing-Ming-Feiertage sind nach offiziellen Schätzungen um 40 % unter das Niveau vor COVID-19 gefallen, während laut Nomura bereits rund 193 Millionen Menschen – etwa 22 % des chinesischen BIP – öffentlich sind Ökonomen und gab an, von Gesundheitsmaßnahmen auf verschiedene Weise betroffen zu sein. Zu diesen Maßnahmen gehört die nahezu vollständige Schließung von Shanghai.

5. EIA-Aktienbericht wird erwartet, wenn Führungskräfte großer Ölunternehmen zum Kongress kommen

Vertreter großer Ölunternehmen werden im Kongress eine Erklärung abgeben und versichern, dass sie den Anstieg der Rohölpreise nicht für exorbitante Preise nutzen Übungen in diesem Jahr.

Demokratische Gesetzgeber laufen Gefahr, die Kontrolle über beide Legislative bei den diesjährigen Zwischenwahlen zu verlieren, aufgrund der allgemeinen Wut über steigende Preise und sich verschlechternde Lebensstandards, Exxon Mobil (NYSE: NYSE: XOM ) Präsident Darren Woods und Chevron (NYSE:CVX) CEO Mike Wirth.

WTI stieg um 1,6 % auf 103,55 $, während Brent um 1,5 % auf 108,15 $ stieg. Beide Konvente haben auf die Rhetorik in Europa über die Unzufriedenheit mit dem jüngsten Sanktionspaket des Blocks reagiert. Einer der führenden EU-Diplomaten, Josep Borrell, erklärte, dass der Block seit Russlands Invasion in der Ukraine 35 Milliarden Euro für Energie an Russland gezahlt habe, aber nur 1 Milliarde Euro an die Ukraine.

Die wöchentlichen Aktiendaten der US-Regierung werden heute veröffentlicht. Der am Vortag veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute zeigte, dass die Rohölvorräte zum ersten Mal seit drei Wochen gestiegen sind.

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