Beschäftigung, Inflations- und PMI-Daten der Eurozone, Rezession in China – Was ist los an den Märkten?

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Autor – Geoffrey Smith

Investing.com – In den USA wird im März mit einer weiteren halben Million Arbeitsplätzen gerechnet. Denn der Anstieg der Lebenshaltungskosten führt dazu, dass Nichterwerbstätige wieder in den Arbeitsmarkt eintreten. Die Inflation in der Eurozone ist auf einem Allzeithoch, und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden erstmals in den Wirtschaftsdaten sichtbar: Die Produktion hat sich stark verlangsamt. Der Aktienmarkt, der das erste Quartal schwach beendete, wird das zweite Quartal mit einem Plus eröffnen. Die COVID-19-Lockdowns in China und die Aussetzung einiger Aktien an der Börse haben die Besorgnis über die Wirtschaft des Landes wiederbelebt. Die Ölpreise festigen ihre Position wieder über 100 $.

Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Freitag, den 1. April wissen:

1. Ein weiterer starker Anstieg der Beschäftigung wird erwartet – beachten Sie die Erwerbsquote

Der Beschäftigungsbericht wird heute veröffentlicht. Die monatliche JOLTs-Umfrage zeigte, dass die Stellenangebote fast auf Rekordniveau lagen und die Fluktuationsrate im März leicht anstieg.

Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft wird voraussichtlich um 490.000 zunehmen. Dies könnte als Schritt in Richtung Normalisierung nach noch größeren Sprüngen zu Beginn des Jahres mit der Aufhebung der Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 angesehen werden.

Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich von 3,8 % auf 3,7 % sinken, während die Erwartungen für den durchschnittlichen Stundenlohn von einem Rückgang des Wachstums von 0,6 % auf 0,4 % ausgehen.

Das wohl wichtigste Element des Berichts wird jedoch die Erwerbsquote sein. Es wird angenommen, dass höhere Lebenshaltungskosten die Menschen zurück in den Arbeitsmarkt zwingen.

2. Die Inflation in der Eurozone erreichte einen Rekord, während die Energiepreise in Großbritannien stiegen, aber Russland liefert weiterhin Gas

. März, Es erreichte 5 – das ist der höchste Stand seit der Gründung des Euro. Wenn man bedenkt, dass die Energiepreise weiter steigen, wird es noch schlimmer kommen. Daher überrascht es nicht, dass Markits Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ein 13-Monats-Tief erreichte.

Die Energiepreisobergrenze für Haushalte im Vereinigten Königreich wird angehoben. Dies wird zu einem plötzlichen und starken Anstieg der Rechnungen vieler Verbraucher führen, insbesondere der ärmeren.

Noch schlimmer ist die Situation in Nordafrika: Laut einem neuen Bericht des UN-Welternährungsprogramms steigt die Inflation aufgrund explodierender Lebensmittelpreise.

Die Ursprünge beider Entwicklungen lassen sich zum Teil auf die russische Invasion in der Ukraine zurückführen. Mit dem Beginn dieser Invasion wurde der Welthandel mit Getreide, Öl und Gas unterbrochen. Russland liefert jedoch nach einigen Änderungen an den neuen Regeln, die Zahlungen in Rubel vorschreiben, weiterhin Gas nach Europa. Die Nettoeffekte der neuen Regelungen sind oberflächlich. Mit dem Anstieg der Spotpreise zeigten Übertragungsnetzdaten, dass Russland in den letzten vier Monaten mehr als je zuvor nach Europa geliefert hat, da sich die Käufer mehr auf ihre langfristigen Verträge mit Gazprom (MCX:GAZP) verlassen.

3. Der Aktienmarkt wird mit einem Anstieg eröffnen; Aufgrund der Teileknappheit werden die US-Aktienmärkte von Ford (IS: FROTO ) und GM-Werken

, die das erste Quartal negativ beendeten, höher eröffnen. Alle drei Indizes verloren im ersten Quartal rund 1,5 %.

Dow stieg um 210 Punkte, S&P 500 stieg um 0,6 % und Nasdaq 100 stieg um 0,8 %.

Die Angst vor Unterbrechungen der Lieferkette ist wieder aufgetaucht, da die Quarantänen in China beginnen, Fabriken und Logistikzentren noch stärker zu beeinträchtigen.

Ford und GM sagten am Donnerstag, dass sie vorübergehend einige ihrer Werke wegen Komponentenknappheit schließen werden.

4. Fabrikproduktion in China schrumpfte, Immobilienaktien an der Börse wurden massenhaft ausgesetzt

COVID-19-Fallzahlen in China weiterhin umstritten, aber Offizielle PMI-Daten Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe, der die kleineren und unabhängigen Unternehmen des Landes abdeckt, deutete ebenfalls auf einen Rückgang der Aktivität im März hin. Während er im Februar noch bei 50,4 Punkten lag, sank er im März auf 48,1 Punkte, den niedrigsten Stand seit zwei Jahren.

Es gab auch neue Hinweise darauf, dass die Probleme im Immobiliensektor des Landes ungelöst blieben. Die Hongkonger Börse hat Aktien von mehr als 30 Unternehmen ausgesetzt, die die Frist zur Vorlage von Jahresabschlüssen nicht eingehalten haben. Zu diesen Aktien gehören Shimao, einer der Namen mit der stärksten Bilanz in der Branche, und Kaisa, einer der größten chinesischen Nutzer ausländischer Anleihemärkte.

Chinesische Diplomaten werden sich mit der EU in Brüssel treffen, aber die Unterstützung des Landes für Russland wegen der Ukraine wird voraussichtlich nicht nachlassen.

5. OPEC+ war frustriert, Öl überstieg erneut 100 $

Die Rohölpreise, die stark litten, nachdem Präsident Joe Biden sagte, er würde beginnen, Öl aus der Strategic Petroleum Reserve zu verwenden, gewannen wieder an Boden.

100,84 $ WTI fiel um 0,1 % auf 100,19 $, während Brent um 0,1 % auf 104,85 $ stieg.

Vor diesen Schritten lehnte die OPEC+ am Donnerstag erneut Aufrufe ab, die Produktion um mehr als die geplanten 432.000 Barrel ab dem 1. Mai zu erhöhen. Diejenigen, die zusätzliche Steigerungen erwarten, müssen sich die Bohrlochzählung von Baker Hughes ansehen, die heute bekannt gegeben wird.

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