5 wichtige Entwicklungen, die diese Woche folgen werden

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Autorin – Noreen Burke

Investing.com – Der Stellenbericht der USA für März wird am Freitag, dem letzten Monat des Jahres, veröffentlicht Monat vor der Sitzung der Fed im Mai Beschäftigungsbericht. Die Inflation wird in einer Woche aktualisiert, wenn der Wirtschaftskalender beschäftigt ist. Die Entwicklungen in der Ukraine und die Ölpreise werden die Marktstimmung gegen Ende des ersten Quartals weiter prägen.

Hier ist, was Sie wissen müssen, um die neue Woche zu beginnen:

1. Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft

Der am Freitag fällige Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft vom März könnte den Märkten dabei helfen, zu verstehen, ob das Zinserhöhungsprogramm der Fed zu aggressiv oder zu aggressiv ist.

Ökonomen schätzen, dass die US-Wirtschaft nach Februar ein Beschäftigungswachstum von 475.000 verzeichnete, wodurch 678.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Prognosen für den durchschnittlichen Stundenlohn werden voraussichtlich um 5,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich auf 3,7 % sinken wird.

Indikatoren, dass der Arbeitsmarkt stark bleibt, werden ein aggressiveres Tempo bei den Zinssätzen unterstützen.

Die Fed hat die Zinsen am 16. März um einen Viertelpunkt angehoben, aber seitdem hat der Vorsitzende Jerome Powell gesagt, dass die Zentralbank trotz der Befürchtungen, dass dies einen wirtschaftlichen Abschwung verursachen könnte, zu einer Erhöhung um einen halben Punkt bereit ist, falls dies erforderlich ist.

2. Inflation

Vor dem Arbeitsmarktbericht werden die USA am Donnerstag persönliche Einkommens- und Ausgabendaten für Februar veröffentlichen. Der Bericht enthält Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) als Maß für die Inflation, die die Fed genau beobachtet.

Ökonomen erwarten, dass der PCE-Preisindex im Jahresvergleich auf 5,5 % steigen wird, weit über dem Inflationsziel der Fed von 2 %.

Auch im Wirtschaftskalender Verbrauchervertrauen , Beschäftigungsmöglichkeiten , Einstellung im privaten Sektor , Arbeitslosenunterstützung und ) Zahlen zum ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sind verfügbar.

Auch New York Fed-Präsident John Williams , Philadelphia Fed-Präsident Patrick Harker, Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic und Richmond Fed-Präsident Thomas Barkin Woche Er wird durchgehend sprechen.

3. Ölpreise

Letzte Woche erlebten die Ölpreise ihren ersten wöchentlichen Anstieg seit drei Wochen; Brent stieg um über 11,5 % und WTI stieg um 8,8 %.

Aufgrund der Sanktionen gegen Russland sind die Ölpreise seit Jahresbeginn um 50 % gestiegen.

Steigende Ölpreise haben die Inflationserwartungen genährt und die Hoffnungen der Zentralbanker weltweit zerstört, dass die durch die Konjunkturpakete aus der Pandemiezeit angekurbelte Inflation nur vorübergehend sein wird.

Jerome Powell sagte am Montag, dass die US-Wirtschaft einem Ölschock jetzt besser standhalten kann als in den 1970er Jahren. Die USA sind der größte Ölproduzent der Welt. Aber das hinderte Powell nicht daran, härtere Worte zur Inflation zu gebrauchen, als er es bei der Pressekonferenz der Fed vor ein paar Tagen tat, nachdem sie die Zinsen angehoben hatte.

4. Aktienmarkt

Die drei Hauptindizes der Wall Street beendeten die Woche mit Gewinnen; Nasdaq und S&P 500 stiegen um 2 % bzw. 1,8 %, während Dow um 0,3 % stieg.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Freitag, wobei die 10-jährigen Renditen fast ein Dreijahreshoch erreichten, da der Markt mit der hohen Inflation und der Möglichkeit zu kämpfen hat, dass die aggressive Straffungspolitik der Fed eine Rezession auslöst.

Der Aktienmarkt preist ein Umfeld mit höheren Zinssätzen ein, sagte Keith Buchanan, Portfoliomanager bei Globalt Investments in Atlanta, gegenüber Reuters.

„Dies führt zu einer Outperformance der Bankaktien und erhöht gleichzeitig den Druck auf die risikoreicheren Anlagen des Marktes.“

5. Inflation der Eurozone

Eurozone Inflationsdaten für Februar werden am Freitag veröffentlicht und Ökonomen erwarten, dass der Verbraucherpreisindex aufgrund der steigenden Energiekosten mit 6,5 % einen neuen Rekord aufstellen wird.

Während die Europäische Zentralbank (EZB) darauf hinweist, dass es keinen Grund zur Eile gibt, um die Zinssätze zu erhöhen, ist es nicht verwunderlich, dass einige Beamte angesichts der Inflation von 2 % dieses Jahr ein oder zwei Zinserhöhungen fordern Ziel.

Eine hohe Inflationsrate würde ihr Argument stützen. Aber auch die Anleihemärkte preisen bis Ende des Jahres fünf Bewegungen von jeweils 10 Basispunkten ein, was darauf hindeutet, dass höhere Zinsen bevorstehen.

Die Rendite der deutschen zweijährigen Anleihe ist im März bisher um 30 Prozentpunkte gestiegen und ist auf dem besten Weg, den größten monatlichen Anstieg seit 2011 zu erleben. In einem Umfeld, in dem die EZB Anleihen kauft, um die Inflation zu kontrollieren, nähert sich die Anleihenrendite, die jahrelang in der negativen Renditezone verbringt, 0 %.

–Reuters hat zu dieser Nachricht beigetragen.

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